(Actualisé avec précisions, cours de Bourse)
TotalEnergies TTEF.PA a annoncé mercredi son intention de poursuivre ses rachats d'actions en les maintenant en 2025 à un niveau de deux milliards de dollars par trimestre alors que le groupe a revu à la hausse ses perspectives de croissance dans les hydrocarbures.
La compagnie pétrolière et gazière, également très présente dans les énergies renouvelables, a ajouté à l'occasion d'une journée investisseurs organisée à New York qu'elle prévoyait d'augmenter son dividende d'au moins 5% l'an prochain compte tenu de ses rachats d'actions d'un montant de 8 milliards de dollars réalisés en 2024.
Le retour à ses actionnaires devrait ainsi dépasser 45% de son cash-flow (flux de trésorerie d'exploitation ou CFFO) en 2024, contre 46% en 2023.
Grâce au lancement de six projets majeurs cette année - au Brésil, Suriname, en Angola, à Oman et au Nigéria -, TotalEnergies table désormais sur une croissance de sa production d'environ 3% par an dans les hydrocarbures d'ici à 2030, principalement dans le gaz naturel liquéfié (GNL), au lieu de 2% à 3% par an sur la période 2023-2028 précédemment.
Le groupe a précisé que cette croissance serait supérieure à 3% en 2025 et 2026 grâce au démarrage de plusieurs projets à forte marge (Golfe du Mexique, Brésil, Irak, Ouganda, Argentine, Malaisie, Qatar).
Il a également souligné avoir "dérisqué" en 2024 l'exposition de son portefeuille de ventes GNL aux prix spot en signant des contrats long-terme, principalement indexés Brent, tout en renforçant son intégration amont gaz aux Etats-Unis grâce à deux acquisitions d'actifs à faibles coûts.
TotalEnergies a en outre confirmé que sa production d'électricité dépasserait 100 térawatts-heure (TWh) en 2030, dont 70% à base d'énergies renouvelables, ce qui représenterait près de 20% de sa production d'énergies à cet horizon.
Le groupe continue de viser des investissements nets compris entre 16 milliards et 18 milliards de dollars par an sur la période 2025-2030, dont environ cinq milliards seront consacrés aux "énergies bas-carbone", tout en soulignant qu'il a la possibilité de les réduire de deux milliards "en cas de forte baisse des prix".
"Grâce à cette politique d'investissement claire et disciplinée" et à une croissance anticipée de son free cash-flow de 10 milliards de dollars à horizon 2030, son conseil a confirmé sa politique de retour aux actionnaires de plus de 40% du cash-flow "à travers les cycles".
A la Bourse de Paris, l'action TotalEnergies gagnait près de 3% à 13h20 GMT dans un contexte de forte hausse des cours du brut liée aux tensions au Moyen-Orient.
(Reportage Benjamin Mallet et America Hernandez ; édité par Blandine Hénault)
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